【代替資産】各種コモディティETFまとめ

この記事では、株とも債券とも異なる【コモディティ】に特化したETFについてご紹介します。

紹介と言っても、ほとんど羅列するだけですが、こんなものもあるんだなと参考になれば幸いです。

できる限り、米国ETFと日本ETFの両方を紹介するようにします。

コモディティETFは出来高に大きな差がありますが、これはその時々で世界から注目されている品目が異なることが要因のひとつとなっております。

災害や闘争など、どの国にどれくらいの危機が訪れているかにより注目度は変動し、価格変動も大きくなるのです。

その時々の世界情勢をいち早く正確に仕入れ、未来を予測する。

これが、コモディティ投資の秘訣なのかもしれませんね。

なお、いくつか日本のネット証券では取り扱えない銘柄もございますが、「investing.com」等のポートフォリオに登録することで、海外市場での値動きを観察することができます。

（無料だし、広告でもありません）

また、記事内の出来高や単価など記載については、2022年3月初旬時点でのものです。

貴金属

金

GLD

最も定番となるETFですね。

流動性も有り、時価総額も膨大であるため、優秀な投資先です。

しかし、買付単価と経費率が高いという扱いづらさがあります。

さとり

単価は２万円ほど！

そのため、我々個人投資家には次項の【GLDM】がオススメです。

GLDM

【GLD】と比べて時価総額は低くなるものの、流動性に問題はなく、こちらも優秀な投資先です。

単価が【GLD】の25%程であり、資産規模の小さい個人投資家にとって非常に扱いやすいものとなっています。

経費率も低くなっているため、基本的にはこちらで問題ないでしょう。

【GLDM】原初の資産、山吹色の道化師この記事では、私さとりが愛するETF【GLDM】について紹介します。 株式をメインの投資先としていますが、分散を目的とし、株でも債券で...

純金上場信託：1540

【Yahooファイナンス：1540】

日本の投資商品らしい愛称ですね。

日本のETFを活用したいのなら、こちらになります。

また、ある程度の口数があれば、それを現物の金と交換することができるようです。

さとり

実物の貴金属はハードルが高いですね…

白金

PPLT

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

よって、ETFとしてプラチナに投資したい場合、日本市場に上場しているETFを活用する必要があります。

純プラチナ上場信託：1541

【Yahooファイナンス：1541】

日本から投資するなら、現状これが主力となります。

金同様、現物プラチナと交換ができます。

パラジウム

PALL

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

こちらもプラチナ同様、日本市場に上場しているETFを活用する必要があります。

純パラジウム上場信託：1543

【Yahooファイナンス：1543】

日本から投資するなら、現状これが主力となります。

こちらは現物との交換はできません。

銀

SLV

SBI、楽天共に投資可能です。

銀の投資先としては、これが王道ですね。

純銀上場信託（銀の果実）：1542

【Yahooファイナンス：1542】

日本のETFを活用したいのなら、こちらになります。

こちらは現物との交換はできません。

卑金属

アルミニウム

アルミニウムETF：1692

【Yahooファイナンス：1692】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

出来高に問題はありません。

銅

CPER

SBI、楽天ともに投資不可です。

銅ETF：1693

【Yahooファイナンス：1693】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

出来高に問題はありません。

ニッケル

ニッケルETF：1694

【Yahooファイナンス：1694】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

農産物

小麦

WEAT

SBI、楽天ともに投資不可です。

小麦ETF：1695

【Yahooファイナンス：1695】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

コーン

CORN

SBI、楽天ともに投資不可です。

コーンETF：1696

【Yahooファイナンス：1696】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

大豆

SOYB

SBI、楽天ともに投資不可です。

大豆ETF：1697

【Yahooファイナンス：1697】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

エネルギー

原油

USO

SBI、楽天ともに投資不可です。

WTI原油ETF：1671

【Yahooファイナンス：1671】

日本市場に上場する原油ETFはいくつかありますが、日々の売買代金が最も大きいものがこれです。

ガソリン

UGA

SBI、楽天ともに投資不可です。

原油を生成したものが【ガソリン】となります。

価格推移も、原油価格と近いものがありますね。

ガソリンETF：1691

【Yahooファイナンス：1691】

日本市場に上場する外国籍のETFです。

天然ガス

UNG

SBI、楽天ともに投資不可です。

ガスETF：1689

【Yahooファイナンス：1689】

その基準価格から、しばしばネタにされるETFです。

日本市場に上場する外国籍のETFです。

複合ETF

コモディティ全体

GSG

SBI、楽天共に投資可能です。

• 貴金属
• 卑金属
• 農作物
• 畜産物
• エネルギー

これらにまとめて投資することができます。

地球上のどこかに危機が訪れたとき、その国での主要な産業から生み出される商品が値上がりします。

このETFであれば、全部ひとまとめなので、どこで何が起きてもその部分の値上がりは掴むことができますね。

ただ、当然ながら、分散されていることにより個々の変動は中和されます。

個別ETF程の爆発力はないため、資源マップや世界情勢を素早く把握できる方であれば、そちらの方が利益を狙えるでしょう。

商品ETF：1684

【Yahooファイナンス：1684】

こちらも各種コモディティ全体に投資することができます。

日本市場にてコモディティ全体にまとめて投資をしたいなら、こちらが良いでしょう。

貴金属全般

DBP

SBI、楽天ともに取扱い不可です。

• 金
• 銀

これら2種に投資します。

キンゾクETF（1676）

【Yahooファイナンス：1676】

• 金
• 銀
• 白金
• パラジウム

これらにまとめて投資することができます。

出来高は少なめですね…

卑金属全般

DBB

SBI、楽天ともに取扱い無しです。

• アルミニウム
• 銅
• 亜鉛

メタルETF（1686）

【Yahooファイナンス：1686】

• 銅
• アルミニウム
• 亜鉛
• ニッケル

これら4種にまとめて投資することができます。

農産物複合

アグリETF：1687（農産物全般）

【Yahooファイナンス：1687】

• 小麦
• コーヒー
• トウモロコシ
• 綿花
• 大豆
• 砂糖

これら農産物に投資します。

穀物ETF：1688

【Yahooファイナンス：1688】

• トウモロコシ
• 大豆
• 小麦

にまとめて投資することができます。

農畜産物全般

DBA（農畜産物全般）

SBI、楽天共に投資可能です。

• 小麦
• 大豆
• トウモロコシ
• 砂糖
• コーヒー
• 生牛
• ココア
• 豚肉
• フィーダー牛（家畜牛）
• 綿

これらの農産物、畜産物にまとめて投資することができます。

エネルギー関連複合

エナジーETF：1685

【Yahooファイナンス：1685】

• WTI原油
• 天然ガス
• 軽油
• 無鉛ガソリン

これらエネルギー4種に投資できます。

地理と資源マップが重要？

コモディティは、単にPFに組み込むことでも分散として有効です。

株式が売られる局面では、その資金がコモディティに流れることもよくあります。

株でも債券でもない資産としてPFの一部に組み込んでおくと、全体としての安定性向上を狙えます。

さとり

私は【GLDM】を常に忍ばせています！

そして、短期的な利益を狙ったコモディティ投資において重要なのは、世界情勢の把握と資源マップの知識です。

「あの国にあれが起きたからあの商品の値段が上がる」といったことを即座に予測できなければ、大きな利益を得ることは難しいのでしょう。

直近だと「ウクライナ問題」でしょうか。

さとり

多くのコモディティが高騰しましたね。

特に原油、小麦、パラジウムは超がつくほどの高騰です。

株式が急落する中で真逆に跳ね上がる商品を掴めたのなら、それはもう百点満点でしょう。

株式は予測できないランダムウォークと言われることがありますが、商品、コモディティに関しては自らの知識と世界への関心が活きると言えるでしょう。

さとり

コモディティにとって、知識は武器になるのです。

株式メインをホームポジションとしながら、世界の激変に合わせて一部をコモディティに乗り換えるのも面白いですね。

もしくは、常にPFの一部に忍ばせ、株式急落時に攻めのリバランスで利益を狙うというのもアリでしょう。

さとり

高騰した商品を売り、下落した株を買う。

また、繰り返しになりますが、日本のネット証券で取り扱えない銘柄でも、「investing.com」等のポートフォリオに登録することで、海外市場での値動きを観察することができます。

（再度、無料だし、広告でもありません）

ニュースがひとつ世に出たとき、それが何にどう影響するのか、リアルタイムで確認するのも面白いですね。

さとり

夜ふかしに注意！

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