ひとくち記事

レバナスはインデックス投資?

 こんにちは、さとりです。

 いきなりですが、レバナスはインデックス投資ではありません。ただのレバレッジ投資です。

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 Twitterにて「レバナスはインデックス投資かどうか」という話題が賑わいを見せていまいた。

 レバナス公式にある「ファンドの目的」は以下のとおり

 「日々の投資価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。」

 なお、2倍程度とありますが、これは単純に株の保有数が2倍なのではありません。2倍の値動きに近づくよう運用会社が先物取引を頑張っているのです。

 そもそもインデックス投資とは何かというと、「株価指数などの指標に連動した運用を目指す投資信託」の事を言います。(そういった投資商品に投資をすることを含みます

 みなさん、教えて下さい。

 そんな指数、あるんですか?私は無いと思っています。

 仮にそんな指数があり、仮にレバナスがそれに連動することを目的としているのなら、レバナスはインデックス投資ということになります。

 しかし、そもそもそんな指数はないし、レバナスはなにかの指数をベンチマークとしていない。つまり、レバナスはインデックス投資ではない。

 同じ値動きを目指すベンチマークが無いため、パッシブ運用でもない。かといって、なにかを上回る投資成果を狙うわけではないため、アクティブ運用でもない。

 ただ単に、運用会社が「上げも下げも『NASDAQ100指数』の2倍の値動きとなることを目指す」だけの「レバレッジ投資」です。

 良いも悪いもありません。優劣もありません。ただ単に「レバナス」は「レバレッジ投資」というだけです。

 レバレッジ投資、いいと思います。私もそれで儲けを出しました(もちろん損も…)

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 今はまったり等倍生活。まずはコア資産の拡充に努めようと思った次第です。目先は【VIG】500口。いずれは1,000口行きたいなぁ…

 なんにせよ、大切なのは投資を続けること。みなさん、他人と比較することなく、自分が心地よいと感じる投資を続けていきましょう!

さとり
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